Au cours de nos différents entretiens, nous identifierons vos objectifs.
Il est indispensable de bien les définir afin de mettre en place les bonnes solutions.
Il peut s’agir :
- de réduire votre imposition
- préparer votre retraite
- optimiser votre fiscalité ou vos investissements
- constituer un patrimoine (résidence principale ou secondaire)
- souscrire une assurance-vie pour bénéficier de ses différents avantages
- investir dans un bien locatif (location saisonnière, meublée, vide…)
- faire fructifier un patrimoine existant
- créer des compléments de revenus de manière immédiate
- placer un héritage de la manière la plus judicieuse possible
- transmettre un patrimoine pour protéger vos proches (du vivant ou préparer votre transmission…)
- rechercher une liberté financière, voyager, passer plus de temps avec vos proches
- etc.
