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AUDIT PATRIMONIAL

Entretien GRATUIT d’environ 45 minutes qui suit le cheminement logique de la découverte de votre situation familiale, professionnelle, fiscale, financière et patrimoniale. Nous évoquerons également des sujets comme la retraite et la transmission de vos biens.

À la suite de l’Audit, et seulement si vous souhaitez poursuivre dans cette démarche, lors d’un deuxième rendez-vous, s’ensuivent une analyse et un diagnostic personnalisés ou Bilan Patrimonial personnalisé selon VOS OBJECTIFS, VOS BESOINS et VOS CONTRAINTES.

Nous vous proposerons alors les différentes possibilités et services qui s’offrent à vous. Enfin,  nous établirons une lettre de mission afin de répondre au plus juste à vos attentes et besoins.

STRATÉGIES PATRIMONIALES

Les stratégies patrimoniales répondront à vos objectifs fixés sur du court, moyen ou du long terme.
Elles sont diverses et variées, comme par exemple, une méthode pour créer un apport financier qui peut être inexistant, ou encore augmenter de manière significative vos revenus ou bien effectuer un démembrement de propriété afin de réduire les coûts de succession etc.
Nous pouvons également mettre en place des solutions vous faisant bénéficier d’avantages fiscaux (défiscalisation) tels que :

Les réductions d’impôts
Différents mécanismes sont à notre disposition, comme : la loi Pinel, Malraux etc.
Il faut néanmoins retenir que les avantages fiscaux sont accordés en contrepartie d’investissement.

Le déficit-foncier
Le mécanisme du déficit foncier, dans le cadre de la location vide, permet de réduire vos revenus globaux. C’est donc un outil à ne pas négliger.
Car on l’oublie souvent ; quelle est la meilleure manière de payer moins d’impôt ? Et bien tout simplement en diminuant ses revenus !

La location meublée non-professionnelle (LMNP)
Elle permet de bénéficier du régime fiscal avantageux des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

L’assurance-vie
Qui est une solution de placement incontournable et offre de nombreux avantages notamment dans la transmission de votre patrimoine.

Ceci est une liste non-exhaustive, dans tous les cas, nous vous accompagnons donc dans ces démarches et vous expliquons, de manière claire, les différents mécanismes fiscaux.

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